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중국 화장품시장 변화 ③ 중국 내 로컬 점유율 70% 육박, 수입화장품 위기

로레알, 시세이도 등 글로벌 브랜드 현지 R&D센터 신설, 현지화로 대응... 한국의 NMPA 신원료 등록은 3건에 불과

#장면 2 K-뷰티의 중국 고전 이유 우리나라의 대 중국 수출은 ‘21년 48.8억달러를 정점으로 △ ’22년 36.1억달러(-26%) △ ‘23년 27.8억달러(-23%) △ ’24년 25억달러(-10%)로 3년 간 반토막 났다. 그 이유로 우리나라는 한한령, 중국의 애국소비 등 외부에서 찾는다. 하지만 중국 매체들은 중국산 화장품이 한국보다 디자인과 품질이 우수하다고 보도한다. P&C 차이나 Thea Chen 마케팅 매니저는 “K-뷰티가 중국 시장에서 경쟁력을 상실한 이유는 ▲ 한류에만 기댄 마케팅 전략의 비효율성 ▲ 중국 브랜드에 비해 혁신 속도와 품질 우위에서 경쟁력 하락 ▲ 한국 브랜드의 오프라인 매장 폐점, 온라인 적응력 미흡 등 세 가지”라고 지적한다. (GCF 1호에서 인용) 그는 “현재 K-뷰티는 중국 시장에서 도전적인 상황에 직면해 있지만, 하이엔드 시장 공략과 디지털 마케팅 전략 최적화, 제품 혁신을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있다. 중국 소비자의 니즈를 깊이 분석하고, 차별화된 브랜드 전략을 구축하는 것이 K-뷰티의 지속적인 성공을 위한 핵심 요인이 될 것”이라고 썼다. 이어 “중국 소비자들은 혁신적이고 개성 있는 제품을 선호

중국 화장품시장 변화 ② 화장품 굴기 “혁신의 90%는 신원료 개발”

中 재진출 주저하는 국내 화장품 기업들... 그렇다고 화장품 수출 1위, 세계 2위 중국 시장, 포기는 아냐, 재도전 어떻게?

화장품 수출 1위, 세계시장 규모 2위인 중국 화장품시장에 대한 재도전을 앞두고 기업들의 딜레마 해소가 과제로 떠올랐다. A사는 중국 진출 10년만에 사업을 접고 일본과 신흥시장에 올인 중이다. 중국어 전공, 10년 여 유통 경험을 쌓은 대표는 “사드 보복이 그렇게 오래 갈 줄 몰랐다. 21년 철수했다. 때마침 일본 러시로 안정을 찾았다. 지금 다시 간다라고 하면? 글쎄 자신이 없다”라고 말한다. B사 대표는 17년의 상해 생활을 청산하고 코로나 시기 귀국했다. 지금은 중국을 제외한 일본, 동남아, CIS 등에서 사업을 확장 중이다. 중국 재도전에 대해 “애국 소비로 거래처가 다 떨어져 나갔다. 시장도, 사업 환경도 비싸졌다. 예전 같지 않다”며 고개를 내젓는다. C사 대표는 귀국해 서울에서 사업을 하며 아직 상해에 지사를 유지한다. 현지 거래선과 소통하고 있지만 재진입은 여의치 않다. 최근 미·중 관세전쟁으로 미국향 수출 대행 의뢰가 들어와 일감이 늘었다. D사는 작년 말 중국 유통사와 협약을 맺고 마케팅에 주력하고 있다. 다행히 재구매 물량이 이어져 안도하고 있다. 대표는 “진출하지 않을 이유가 없는 시장이다. 미·일에서의 인지도 확보를 기반으로 중국시장

스킨1004, 인니·필리핀·싱가포르 쇼피서 6개월 연속 1위

셀럽 협업 등 현지화 전략으로 동남아 시장 공략

스킨1004(스킨천사)가 동남아시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘쇼피(Shopee)’에서 최근 6개월간 K뷰티 랭킹 1위를 기록했다고 24일 밝혔다. 지난해 12월부터 인도네시아, 필리핀, 싱가포르 등 동남아 3개국에서 K뷰티 카테고리 1위를 달성했다. 싱가포르에서는 주요 글로벌 브랜드를 제치고 스킨케어 1위를 차지하는 등 꾸준한 성과를 이어가고 있다. 그 이유로 품질과 트렌드에 민감한 동남아 소비자를 겨냥한 온라인 마케팅 전략이 주효했다는 분석이다. 스킨1004는 지난달 10일 인도네시아의 인기 배우 ‘라이사 마리(Raisa Marie)’와 함께 대표 클렌징 제품으로 구성한 '마다가스카르 센텔라 더블 클렌징 듀오'를 선보였다. 틱톡 영상이 600만회 이상의 조회수를 기록하고, 구글에서 제품 검색량이 급증하는 등 현지에서 화제를 모았다고 한다. 또 980만 팔로워를 보유한 가수 겸 배우 ‘아리엘 타텀(Ariel Tatum)’과도 협업해 주목받았다. 스킨케어 루틴을 제안하는 ‘겟레디윗미(GRWM)’ 콘텐츠로 ‘마다가스카르 센텔라 라이트 클렌징 오일’과 ‘마다가스카르 센텔라 앰플 폼’을 소개해 K뷰티에 관심이 많은 젊은 소비자층의 호응을 이끌어냈다. 스킨1004는 성

인도·인도네시아, 천연자원 기반 로컬 성장 중... K-뷰티, 현지화로 생태계 확대해야

GFC 4호 발간... 생물다양성 기반 클린뷰티 현지화 트렌드에 K-뷰티 주목 필요

‘25년 수출 유망 시장’으로 선정한 인도, 인도네시아의 최신 화장품 사정을 수록한 글로벌 코스메틱 포커스 5호(인도, 인도네시아 편)가 대한화장품산업연구원(원장 조신행)에서 18일 발간됐다. 두 나라 모두 로컬브랜드의 성장을 위해 자국 소비 확대 및 정부 지원이 활발한 것으로 보고됐다. 먼저 인도 화장품 시장은 로컬 브랜드들이 소비자 수요에 기반한 제품을 개발하고, 유통 채널을 다변화하면서 시장 주도권을 강화하고 있는 것으로 나타났다. 대표적인 현지 브랜드 컬러바(Colorbar)는 브랜드 리뉴얼과 주요 소매 유통 채널에 입점함으로써 수익을 크게 증대했다. 라끄메(Lakmé)는 인도의 인구 구조와 소비 트렌드 변화를 반영한 소형 패키지 제품군을 출시해 특히 Z세대 소비자층에서 높은 호응을 얻었다. 매트룩 코스메틱(Mattlook Cosmetics)은 혁신적인 배송 서비스인 퀵커머스를 선보이며 디지털 네이티브 세대를 공략하고 있다. 퀵커머스(Quick Commerce)는 고객이 상품을 주문하면 15분~1시간 만에 배송지로 상품을 배송해주는 즉시배송 서비스를 말한다. 퀵+이커머스의 합성어다. 인도 정부도 현지 화장품산업 성장을 위한 지원에 나서고 있다. 지난

중국 화장품시장 변화 ①... 통상환경+소비 진작+AI 영향은?

중국, 생산국 → 소비국, 수출 → 내수, 제조 → 서비스, AI를 성장 축으로 정책 변화... 어떻게 활용해야 하나?

미·중 무역전쟁이 촉발한 중국의 변화 속도가 빠르고 예측도 쉽지 않다. 이런 배경 하에 코트라 상하이무역관은 지난달 ‘중국 시장 분석 및 경영지원 설명회’를 개최, 최신 동향을 공유했다. 중국은 3월 개최된 양회에서 ‘소비 진작’을 핵심과제로 내세우며 경기부양 의지를 강조했다. 뒤이어 외국인 투자 환경 개선과 시장 접근성 확대 논의도 진행 중이다. 하지만 통상이슈, 글로벌 공급망 재편 등 과제도 만만치 않다. 그렇기에 우리 기업들은 보다 세밀한 시장 분석과 리스크 대응 전략이 필요한 시점이라는 분석이다. ‘중국의 통상환경’에 대해 미래에셋자산운용(상하이) 신형관 대표는 “올해 1분기 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 연합 vs 중국, 러시아 중심의 연합으로 나눠 새로운 경제 냉전이 시작되고 있다. 불확실성이 일상화되는 가운데 자국 우선주의 정책이 강화되고 있다”라고 말했다. 최근의 불안정적인 흐름과 함께 미국은 인플레이션, 중국은 디플레이션으로 디커플링 비용을 치루는 중이며, 중국은 1840~1945년 이후 ‘100년만의 대변혁’으로 인식하고 있다고 전했다. 그는 ‘미국=소비국, 중국=생산국’이라는 패러다임이 잘못됐다는 흥미로운 분석도 내놨다. 미국의 경우

대만 화장품시장... ‘착한 성분’ 마케팅 & 현지 유통 채널과 협력 필수

K-콘텐츠, K-뷰티 관심 높아... 한·대 중소기업 간 공동 프로모션+온·오프 옴니채널 운영 등 유통전략 강화

대만에 성공적으로 진출하려면 “한국 중소기업 브랜드와 현지 대리상과의 빠른 대응과 유연한 협력 파트너십이 효과적”이다. 이는 지난 5월 23일 타이베이시 수출입협회와 KOTRA 타이베이무역관이 공동한 주최 ‘한국 경제통상의 새로운 시각’ 세미나에서 후이즈인터내셔널의 린젠루 대표가 ‘K-뷰티 유통전략’을 설명한 자리에서 제안한 내용이다. 후이즈인터내셔널(MRJ International Co.,Ltd.)은 2003년 설립돼 식품, 퍼스널케어, 화장품 등 다양한 제품을 유통하고 있다. Watsons, POYA, Cosmed 등 뷰티 유통 채널과 거래한다. 전체 유통 품목의 약 80%는 유럽산 미용제품이며, 최근 한국 화장품이 성장 속도가 가장 빠르다고 언급했다. 린 대표는 2025년 3월 이탈리아에서 열린 국제 화장품 박람회에 다녀온 경험을 공유하며 “한국 화장품 부스가 가장 크고 두드러졌다. 한국은 우리의 오감을 채워주고 있다”라며, 드라마, 음악, 음식, 뷰티까지 생활 전반에 걸친 한국 콘텐츠와 상품의 소비가 확산되고 있음을 소개했다. 그는 “한국의 일부 대기업 화장품 브랜드들이 자회사를 설립해 직접 대만 시장에 진출하고 있다”라며, “이러한 구조는 현지 유통

연구원, ‘태국 화장품시장 개척단’... 현지 MOU 체결, 209만달러 수출 실적 달성

사전에 국내 기업 니즈에 맞춘 해외 바이어 발굴로 매칭 성과 확대... 현지 시장조사, 교두보 마련 등 시장개척단 활약

화장품 수출도 “신뢰성 높은 기관이 진출하려는 국가 바이어에게 사전에 충분한 정보를 제공함으로써 관심을 유도하는 게 중요하다”는 사실이 입증됐다. (재)대한화장품산업연구원(원장 조신행)은 6월 10~13일 ‘2025 태국(방콕) 화장품 시장개척단’ 행사를 현지에서 진행했다고 밝혔다. 연구원은 성공적인 상담 운영을 위해 ➊ 사전에 해외 바이어에게 참여기업 제품 소개하는 온라인 페이지 제공 → ➋ 관심 품목 선정 → ➌ 현장에서 원활한 상담과 실제 계약 진행 위해 기업마다 현지 한국인 전문 통역원 배치 → ➍ 상담회 이후 지속적으로 후속 지원 순으로 진행했다고 설명했다. 시장 개척단은 △ 방문 첫날(10일) 중소벤처기업진흥공단 방콕 글로벌 비즈니스센터 방문에 이어 △ 이튿날(11일) 현지 바이어 비즈니스 상담회 운영 △ 12~13일 태국 유통업체 Multy Beauty(멀티뷰티) 본사 미팅 및 EVEANDBOY(이브앤보이) 등 현지 화장품 매장 방문·시장 조사 등의 일정을 소화했다. 매칭은 물론 차후 재방문 시장개척을 위한 현지 사정 청취가 주요 목적이다. 메인 행사인 상담회에는 한국의 중소기업 11개사가 참석해, 태국 현지의 20개사 주요 바이어와 1:1 매칭

K-화장품 유망, 인·멕·폴... 아세안 5국, 제조설비 수출 증가

관세전쟁, 글로벌 불확실성 대비 위해 유망시장 다변... 젊은 인구, 산업화+소득증가, 한류 유행국가 유망

미국발 관세조치, 각국의 보호조치, 첨단 제조업 육성 가속화 등 미·중 무역전쟁이 글로벌 공급망 재편을 예고하고 있다. 이와 관련 코트라는 ‘25년 수출 유망시장 다변화 전략’이라는 보고서를 통해 소비재인 화장품이 미국, 중국, 아세안, 중동, 동유럽, 멕시코 등에서 유망품목으로 꼽았다. 화장품 및 화장품 제조설비 등이 아세안에서 유망품목으로 꼽았다. 보고서는 글로벌 통상환경 변화에 따라 ▲ 미·중 대체수요 유망시장 ▲ 글로벌 제조업 재편에 따른 유망시장 ▲ 산업화·고도화 수요 유망시장의 세 가지로 분류, 유망국가를 제안하고 있다. 먼저 미국은 한류에 힘입어 가성비·제품력을 확보한 한국산 화장품의 인지도가 높아지고 있다. 한국산 화장품(HS 3304)의 대미 수출액은 10억달러(‘23) → 15.5억달러(’24)로 51% 증가했다. 올해 4월 누계 수출액은 17.8% 증가세를 유지하고 있다. KOTRA는 한류 인기와 대중 고율관세로 한국산 입지가 강화되고 있다고 분석했다. 중국은 내수 소비 부진에도 불구하고 신 소비주도 3대(新三代)가 주목받고 있다. 각각의 특징은 ① Z세대는 90~00년대 생으로 합리적, 가성비 소비 ② 밀레니엄 마더는 욜로(YOLO),




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